Conseil indépendant pour votre retraite
Nous vous accompagnons dans la planification de votre retraite en Suisse : 3ème pilier, LPP, rachats et optimisation fiscale, en toute transparence et sans pression commerciale.
À propos d'Invexa
Chez Invexa, nous vous aidons à préparer une retraite sereine. En tant que cabinet indépendant spécialisé en prévoyance, nous accompagnons résidents suisses et frontaliers dans l'optimisation de leur 3ème pilier, LPP et stratégie de retraite. Chaque recommandation que nous formulons est le fruit d’une analyse rigoureuse de votre situation et d’une réflexion stratégique orientée vers vos objectifs.
Nos compétences à votre service
Nous offrons un accompagnement complet pour préparer votre retraite et optimiser votre prévoyance. Que vous prépariez votre retraite anticipée, analysiez votre situation LPP ou recherchiez des avoirs oubliés, nos experts vous guident à chaque étape.
Planification retraite
Préparer sa retraite, c’est anticiper ses revenus et besoins futurs. Nous élaborons un plan personnalisé sur les 3 piliers pour garantir une retraite sereine.
Gestion d’avoirs LPP
Nous retrouvons vos avoirs LPP oubliés et vous aidons à les regrouper dans une solution adaptée pour sécuriser vos droits acquis.
Optimisation fiscale de la retraite
Rachats, déductions cantonales, planification des retraits : nous structurons votre stratégie fiscale de retraite.
Solutions de pilier 3a
Nous analysons vos prestations et avoirs pour détecter les lacunes et proposer des solutions adaptées à vos besoins futurs.
Solutions de pilier 3b
Nous vous accompagnons dans le choix d’une solution 3b flexible pour protéger votre famille ou épargner librement selon vos projets.
- +300 clients accompagnés
- +35 partenaires financiers
- Note moyenne 5/5
Ce que disent nos clients
Découvrez les témoignages de nos clients qui ont fait confiance à Invexa pour leur prévoyance.
Pourquoi choisir Invexa
Entre produits bancaires, solutions d’assurance et règles fiscales cantonales, la prévoyance suisse est souvent complexe. Beaucoup découvrent trop tard qu’un 3ème pilier mal adapté, des avoirs LPP oubliés ou une occasion de rachat manquée leur ont coûté cher.
Chez Invexa, nous ne sommes liés à aucune banque ni assurance. Depuis Genève, nous accompagnons résidents, frontaliers et indépendants avec un conseil indépendant, objectif et sans pression commerciale.
Conseil indépendant
Invexa n'est lié à aucun établissement financier ou assurance. Nous nous plaçons de votre côté afin de défendre au mieux vos intérêts.
Comparaison du marché
Nous travaillons avec de nombreux partenaires sélectionnés selon des critères stricts de qualité afin de comparer le marché objectivement.
Conseil expert
Nos conseillers sont spécialistes dans leur domaine et porteurs de qualifications reconnues en Suisse, ainsi que de toutes les autorisations nécessaires.
Pourquoi un consultant retraite en Suisse ?
Là où la plupart des conseillers se limitent à un survol, nous plongeons dans les détails. Notre planification de retraite ne se résume pas à quelques graphiques : c’est un dossier d’expertise complet d’environ 100 pages entièrement personnalisé selon votre situation.
Audit exhaustif des 3 piliers
Scénarios rente ou retrait en capital LPP
Projections fiscales millimétrées
Calcul exact de l’impôt sur le retrait de capital, et des impôts sur le revenu à la retraite selon votre commune de résidence et mise en place de stratégies concrètes pour réduire votre charge fiscale annuelle.
Solutions de placement de capital
Projections de fortune
Optimisation et protection successorale
Analyse immobilière
Cadre réglementaire et qualité de conseil
Chez Invexa, nos conseils s’inscrivent dans un cadre réglementé et reconnu en Suisse.
- Intermédiaires en assurance inscrits au registre de la FINMA
- Intermédiaires financiers selon la LSFin enregistrés à l’ARIF
- Respect des exigences réglementaires suisses
Cela garantit un niveau d’exigence élevé en matière de conseil, de transparence et de conformité.
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Découvrez nos articles en assurances, prévoyance, finance et investissements, rédigés par nos experts.
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